Grundsätzliche Beurteilung der Entwicklungssituation der chinesischen LED-Industrie im Jahr 2022
Im Jahr 2021 wird Chinas LED-IndustriehatteErholen und wachsen unter dem Einfluss des Substitutionseffekts der COVID-19-Epidemie, und der Export von LED-Produkten, einschließlich LED-Streifenlichtern, RGB-LED-Streifenlichtern, LED-Neonstreifenlichtern und linearen Beleuchtungsprodukten, erreichte einneu hochaufzeichnen.Aus Sicht der Branche LEDStreifen LichtDie Einnahmen aus Ausrüstung und Material verzeichneten einen starken Anstieg, aber die Gewinne bei LED-Chip-Substrat, Verpackung und Anwendung gehen zurück und sie stehen immer noch unter großem Wettbewerbsdruck.
Mit Blick auf das Jahr 2022 wird erwartet, dass Chinas LED-Industrie unter dem Einfluss des Substitutionstransfereffekts weiterhin ein zweistelliges Wachstum aufrechterhalten wird und sich beliebte Anwendungsfelder nach und nach auf neue Anwendungsfelder wie intelligente Beleuchtung, Small-Pitch-Displays usw. konzentrieren werden tiefe UV-Desinfektion.
I.Grundbeurteilung der Lage im Jahr 2022
Der Substitutionstransfereffekt hält an, die Nachfrage nach Chinas verarbeitendem Gewerbe ist stark
Betroffen von den Auswirkungen einer neuen Runde von COVID-19 führte die Erholung der weltweiten Nachfrage der LED-Streifenlichtindustrie im Jahr 2021 zu einem erneuten Wachstum.Der Substitutionseffekt der LED-Industrie unseres Landes hält an und die Exporte erreichten im ersten Halbjahr ein Rekordhoch.
Einerseits haben Europa, die Vereinigten Staaten und andere Länder ihre Wirtschaft im Rahmen der geldpolitischen Lockerungspolitik wieder in Gang gebracht, und die Importnachfrage nach LED-Produkten hat sich stark erholt.Nach Angaben der China Lighting Association erreichte der Exportwert von Chinas LED-Beleuchtungsprodukten im ersten Halbjahr 2021 20,988 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 50,83 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und einen neuen Exportrekord in diesem Jahr darstellt Davon entfielen 61,2 % auf Exporte nach Europa und in die Vereinigten Staaten, was einer Steigerung von 11,9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Andererseits kam es in vielen asiatischen Ländern außer China zu großflächigen Infektionen, und die Marktnachfrage hat sich von einem starken Wachstum im Jahr 2020 zu einem leichten Rückgang gewandelt.Bezogen auf den Weltmarktanteil sank Südostasien von 11,7 % im ersten Halbjahr 2020 auf 9,7 % im ersten Halbjahr 2021, Westasien von 9,1 % auf 7,7 % und Ostasien von 8,9 % auf 6,0 %.Als die Epidemie die LED-Herstellungsindustrie in Südostasien weiter traf, waren die Länder gezwungen, mehrere Industrieparks zu schließen, was die Lieferkette erheblich behinderte, und der Substitutionseffekt der LED-Industrie meines Landes hielt an.
Im ersten Halbjahr 2021 konnte Chinas LED-Industrie die durch die globale Epidemie verursachte Versorgungslücke effektiv ausgleichen und die Vorteile von Produktionszentren und Lieferkettenzentren noch deutlicher hervorheben.
Mit Blick auf das Jahr 2022 wird erwartet, dass die Marktnachfrage der globalen LED-Industrie unter dem Einfluss der „Heimwirtschaft“ weiter steigen wird und die chinesische LED-Industrie vom Substitutionstransfereffekt profitieren wird.
Einerseits gingen die Bewohner unter dem Einfluss der globalen Epidemie weniger aus, und die Marktnachfrage nach Innenbeleuchtung, LED-Anzeigen usw. stieg weiter an, was der LED-Industrie neue Vitalität verlieh.
Andererseits waren andere asiatische Regionen als China aufgrund großflächiger Infektionen gezwungen, die Virusbekämpfung aufzugeben und eine Politik der Viruskoexistenz einzuführen, was zu einem erneuten Auftreten und einer Verschlechterung der epidemischen Situation führen und die Unsicherheit über die Wiederaufnahme der Arbeit erhöhen kann und Produktion.
Der CCID-Think Tank prognostiziert, dass der Substitutionseffekt der chinesischen LED-Industrie im Jahr 2022 anhalten wird und die LED-Produktions- und Exportnachfrage stark bleiben wird.
Die Gewinne im verarbeitenden Gewerbe sinken weiter und der Wettbewerb in der Branche verschärft sich
Im Jahr 2021 werden die Gewinnmargen von Chinas LED-Verpackungen und -Anwendungen schrumpfen und der Branchenwettbewerb wird härter;Die Produktionskapazität für die Herstellung von Chipsubstraten, Ausrüstung und Materialien wird stark zunehmen und die Rentabilität wird sich voraussichtlich verbessern. Statistiken des CCID Think Tanks zeigen, dass der Umsatz der börsennotierten LED-Unternehmen in China im Jahr 2021 im Jahresvergleich 177,132 Milliarden Yuan erreichen wird -Jahressteigerung von 21,3 %;Es wird erwartet, dass das Wachstum im Jahr 2022 zweistellig bleibt und der Gesamtproduktionswert 214,84 Milliarden Yuan erreichen wird.
Die Investitionen in neue Anwendungen nehmen zu und die Begeisterung für Industrieinvestitionen ist groß
Im Jahr 2021 werden viele aufstrebende Bereiche der LED-Industrie in die Phase der schnellen Industrialisierung eintreten und die Produktleistung wird weiter optimiert.
Unter anderem hat die photoelektrische Umwandlungseffizienz von UVC-LED 5,6 % überschritten und ist in die Märkte für Luftsterilisation in großen Räumen, dynamische Wassersterilisation und komplexe Oberflächensterilisation vorgedrungen.
Mit der Entwicklung fortschrittlicher Technologien wie intelligenten Scheinwerfern, durchgehenden Rücklichtern, HDR-Autodisplays und Umgebungslichtern steigt die Durchdringungsrate von Automobil-LEDs weiter an und das Wachstum des Automobil-LED-Marktes wird im Jahr 2021 voraussichtlich über 10 % liegen ;
Die Legalisierung des Anbaus von Sonderwirtschaftspflanzen in Nordamerika fördert die Popularisierung der LED-Pflanzenbeleuchtung.Der Markt geht davon aus, dass die jährliche Wachstumsrate des Marktes für LED-Pflanzenbeleuchtung im Jahr 2021 30 % erreichen wird.
Gegenwärtig wird die LED-Anzeigetechnologie mit kleinem Abstand von Mainstream-Maschinenherstellern anerkannt und ist in einen schnellen Entwicklungskanal für die Massenproduktion eingetreten.Einerseits haben komplette Maschinenhersteller wie Apple, Samsung und Huawei ihre Produktlinien für Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung erweitert, und TV-Hersteller wie TCL, LG und Konka haben intensiv High-End-Fernseher mit Mini-LED-Hintergrundbeleuchtung auf den Markt gebracht.
Andererseits sind auch aktiv lichtemittierende Mini-LED-Panels in die Massenproduktion eingetreten.Im Mai 2021 kündigte BOE die Massenproduktion einer neuen Generation glasbasierter aktiver Mini-LED-Panels an, die die Vorteile einer extrem hohen Helligkeit, eines hohen Kontrasts, eines Farbraums und einer nahtlosen Verbindung bieten.
Im Jahr 2021 investieren führende Unternehmen und Kommunalverwaltungen begeistert in die LED-Branche.Unter anderem hat China im Mai 2021 im nachgelagerten Terminalbereich 6,5 Milliarden Yuan in den Bau eines Mini-LED-Display-Industrieparks investiert, und der Produktionswert wird nach Fertigstellung voraussichtlich 10 Milliarden Yuan übersteigen;Im Midstream-Verpackungsbereich plant China im Januar 2021, 5,1 Milliarden Yuan in den Bau einer 3500-A-LED-Produktionslinie mit kleinem Abstand zu investieren, mit einem geschätzten jährlichen Produktionswert von mehr als 10 Milliarden Yuan nach Erreichen der Produktion.Schätzungen zufolge werden die Neuinvestitionen in die gesamte Mini-/Micro-LED-Industriekette im Jahr 2021 50 Milliarden Yuan übersteigen.
Mit Blick auf das Jahr 2022 wird aufgrund des Rückgangs der Gewinne bei herkömmlichen LED-Beleuchtungsanwendungen erwartet, dass sich mehr Unternehmen der LED-Anzeige, Automobil-LED, UV-LED und anderen Anwendungsbereichen zuwenden werden.
Im Jahr 2022 wird erwartet, dass die Neuinvestitionen in der LED-Industrie das aktuelle Ausmaß beibehalten, aufgrund der vorläufigen Bildung des Wettbewerbsmusters im Bereich LED-Anzeigen wird jedoch erwartet, dass die Neuinvestitionen in gewissem Maße zurückgehen werden.
II.Mehrere Probleme, die Aufmerksamkeit erfordern
Überkapazitäten beschleunigen die Konsolidierung innerhalb der Branche
Das schnelle Wachstum des inländischen LED-Produktionswerts hat auch zu Überkapazitäten in der gesamten Branche geführt.Die Überkapazität beschleunigt die Integration und den Kapazitätsabbau in der Branche weiter und fördert das Wachstum und die Entwicklung der LED-Industrie im Wandel.
Im Jahr 2021 wird die Investitionsbereitschaft der globalen LED-Industrie aufgrund der neuen Kronenpneumonie-Epidemie insgesamt zurückgehen.Vor dem Hintergrund der chinesisch-amerikanischen Handelskonflikte und der Aufwertung des RMB-Wechselkurses hat sich der Automatisierungsprozess von LED-Unternehmen beschleunigt und die intensive Integration der Branche ist zu einem neuen Trend geworden.
Mit dem allmählichen Aufkommen von Überkapazitäten und sinkenden Gewinnen in der LED-Industrie haben sich internationale LED-Hersteller in den letzten Jahren häufig integriert und zurückgezogen, und der Überlebensdruck der führenden LED-Unternehmen meines Landes hat sich weiter erhöht.Obwohl die LED-Unternehmen meines Landes aufgrund des Transfersubstitutionseffekts ihre Exporte erholt haben, ist es auf lange Sicht unvermeidlich, dass die Exportsubstitution meines Landes in andere Länder schwächer wird und die heimische LED-Industrie immer noch mit dem Dilemma der Überkapazitäten konfrontiert ist.
Steigende Rohstoffpreise führen zu Preisschwankungen
Im Jahr 2021 werden die Preise für Produkte der LED-Branche weiter steigen.Relevante in- und ausländische Unternehmen wie GE Current, Universal Lighting Technologies (ULT), Leyard, Unilumin Technology, Mulinsen usw. haben die Produktpreise mehrfach erhöht, mit einem durchschnittlichen Anstieg von etwa 5 %, wovon nur sehr wenige Produkte betroffen sind Die Knappheit ist um bis zu 30 % gestiegen.Der wesentliche Grund liegt darin, dass der Preis von LED-Produkten aufgrund steigender Rohstoffpreise schwankt.
Ob Beleuchtung oder Ausstellungsflächen: Der Trend steigender Preise wird kurzfristig nicht nachlassen.Aus Sicht der langfristigen Entwicklung der Branche werden steigende Preise den Herstellern jedoch dabei helfen, ihre Produktstruktur zu optimieren und zu verbessern und den Produktwert zu steigern.
Es gibt mehr wiederkehrende Investitionen in aufstrebenden Bereichen
Aufgrund der relativ verstreuten Verteilung der Investitionen in die LED-Industrie im ganzen Land besteht das Problem wiederholter Investitionen in aufstrebenden Bereichen.
Es besteht Unsicherheit über den Zufluss verschiedener Arten von Sozialkapital, das Fonds und Industriefonds in diesen Bereich lenkt.Um diese Probleme zu lösen, sind nicht nur professionelle Investitionen erforderlich, um die Verbindung zwischen vor- und nachgelagerten Branchen voranzutreiben, sondern auch wichtige Verbindungen.Machen Sie Mängel wett.
III.Vorschläge für Gegenmaßnahmen
Koordinieren Sie die Entwicklung von Industrien in verschiedenen Regionen und leiten Sie Großprojekte
Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission, das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie und andere Verwaltungsabteilungen müssen die Entwicklung der LED-Industrie an verschiedenen Orten koordinieren, den Mechanismus der „Fensterführung“ für große LED-Projekte erkunden und die Anpassung der LED fördern Branchenstruktur.Fördern Sie die Umgestaltung der Fertigungs- und Verpackungsproduktionslinien für LED-Chipsubstrate, reduzieren Sie die Unterstützung für traditionelle LED-Beleuchtungsprojekte moderat und fördern Sie die Modernisierung und Lokalisierung von LED-Geräten und -Materialien.Unterstützen Sie inländische führende LED-Unternehmen bei der technischen und talentierten Zusammenarbeit mit Unternehmen in fortgeschrittenen Regionen wie Europa und den Vereinigten Staaten und fördern Sie die Ansiedlung großer Produktionslinienprojekte in großen Industrieclustern.
Fördern Sie gemeinsame Innovationen und Forschung und Entwicklung, um Vorteile in aufstrebenden Bereichen zu schaffen
Nutzen Sie bestehende Finanzierungskanäle, um den Aufbau der Lieferkette insbesondere in aufstrebenden Bereichen der LED-Industrie zu verbessern.Der Chip-Substrat-Link konzentriert sich auf die Verbesserung der Leistung von ultrahochauflösenden Mini/Micro-LED- und Deep-UV-LED-Chips;Der Verpackungslink konzentriert sich auf die Verbesserung fortschrittlicher Verpackungsprozesse wie Vertikal- und Flip-Chip-Verpackung und die Reduzierung der Herstellungskosten.Der Anwendungslink konzentriert sich auf die Entwicklung intelligenter Beleuchtung, gesunder Beleuchtung, Pflanzenbeleuchtung und Pilotdemonstrationsprojekten für andere Marktsegmente, um die Bildung von Industriegruppenstandards zu beschleunigen.Bei Materialien und Geräten arbeiten wir mit Unternehmen für integrierte Schaltkreise zusammen, um den Lokalisierungsgrad von High-End-LED-Geräten und -Materialien zu verbessern.
Stärken Sie die Preisüberwachung in der Branche und erweitern Sie die Produktexportkanäle
Arbeiten Sie mit Unternehmen für integrierte Schaltkreise zusammen, um ein Preisüberwachungssystem für Halbleiterchips aufzubauen, die Überwachung des LED-Marktes zu stärken und die Untersuchung und Bestrafung illegaler Handlungen zu beschleunigen, bei denen die Preise für LED-Chips und -Materialien entsprechend den gemeldeten Hinweisen in die Höhe getrieben werden.Fördern Sie den Aufbau inländischer LED-Industrieorganisationen, bauen Sie eine öffentliche Dienstleistungsplattform auf, die Standards, Tests, geistige Eigentumsrechte usw. abdeckt, konzentrieren Sie überlegene Ressourcen, unterstützen Sie Unternehmen bei der Stärkung des internationalen Austauschs und der Zusammenarbeit und erweitern Sie die Exportkanäle für Produkte in Überseemärkten.
Zeitpunkt der Veröffentlichung: 11. Februar 2022
